Vår globala investmentbolagsfond har fått betyget fem stjärnor hos Morningstar. Det innebär att den hör till de 10 procent bästa fonderna i sin kategori. Jörgen Wärmlöv har förvaltat fonden sedan start och i denna utgåva av nyhetsbrevet hittar du två presentationer av fonden där Jörgen varit inbjuden på olika event.

Från 1 januari 2025 är det skattefritt att spara och investera på ett investeringssparkonto, ISK, på de första 150 000 kronorna. I nyhetsbrevet kan du på ett enkelt sätt lära dig mer om hur ISK fungerar och vilka fördelarna är med den populära sparformen.

Stefan Ericson är ny ansvarig förvaltare för våra två räntefonder. Nyligen gjorde han en presentation av Spiltan Räntefond Sverige, som också har fem stjärnor hos Morningstar och en av marknadens lägsta avgifter på 0,10%. Presentationen hittar du också i nyhetsbrevet tillsammans med information om det orange kuvertet som nu landar i brevlådan och som ger dig möjlighet att påverka din inkomst som pensionär.

För dig som är mer nyfiken på vårt fondutbud finns uppdaterade månadsrapporter för respektive fond. Du kan också träffa oss fysiskt under våren – du hittar vårt kalendarium nedan och på vår hemsida.

Avslutningsvis vill vi som alltid påminna om vikten av att löpande se över din sparportfölj så att fördelningen mellan aktie- och räntefonder stämmer överens med din sparhorisont och riskvillighet, då den valda risknivån över tid avgör möjlig avkastning. För dig som vill slippa tänka på detta erbjuder vi Spiltan Enkel – ett färdigt paket med fonder där vi ser till att du har samma risknivå över tid.

Om du har frågor eller funderingar är du alltid välkommen att höra av dig till oss.

Med vänliga häsningar
Spiltan Fonder

 

 

Från 1 januari 2025 är det skattefritt att spara och investera på ett ISK på de första 150 000 kronorna. Utöver fördelen med enkelheten vid deklarationer innebär detta att ISK-sparare även kan känna en trygghet i att skatten under denna gräns inte kommer att påverkas av svängningar i statslåneräntan.